Asesores legales de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de las obligaciones negociables clase III, por un valor nominal de $ 11.000.000.000, denominadas y pagaderas en pesos, a ser integradas en pesos y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase I, a tasa TAMAR más un margen del 2,5%, con vencimiento el 10 de agosto de 2027; emitió sus obligaciones negociables clase IV, por un valor nominal de US$ 20.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a ser integradas en dólares estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase II, a una tasa de interés fija de 5,95% nominal anual, con vencimiento el 10 de agosto de 2029; y emitió sus obligaciones negociables clase V, por un valor nominal de UVA 34.387.337, denominadas en UVA, pagaderas en pesos al valor UVA aplicable, a ser integradas en pesos al valor UVA inicial y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase I, a una tasa de interés de 6,75% nominal anual, con vencimiento el 10 de agosto de 2028 (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como emisor, organizador, agente de liquidación y Colocador Principal, y Becerra Bursatil S.A., SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertir Online S.A.U., Allaria S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Facimex Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.