Fideicomiso Financiero “CARFACIL V” por un valor nominal de $ 73.307.248
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $73.307.248 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL V”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Reapertura del canje de Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Obligaciones Negociables Clase 13 adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S 3.067.488
Asesores legales en la reapertura del canje de las Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales por un valor nominal de U$S 3.067.488 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLI clase 1 y clase 2 por un valor nominal total de $ 1.830.010.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLI clase 1 y clase 2 en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $1.717.000.000 a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 17%. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $113.010.000 a una tasa fija equivalente al 48% nominal anual.
Las Letras del Tesoro Serie XLI fueron emitidas el 20 de diciembre de 2019 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Asesoramiento en el canje de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales en la emisión de Generación Mediterránea S.A de las Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal de U$S 28.148.340 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 100.000.000, y en la co-emisión de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 25.730.782 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 300.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase X y Clase III fueron emitidas para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase VI emitidas por Generación Mediterranea S.A., con vencimiento en febrero de 2020 y las Obligaciones Negociables Clase I co- emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A., con vencimiento en octubre de 2020, respectivamente. Las Obligaciones Negociables están avaladas por Albanesi S.A.
SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase III.
Emisión de obligaciones negociables Clase 13 de Celulosa Argentina S.A. por U$S 60.034.015
Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de U$S 60.034.015 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XL por un valor nominal de $500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XL (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.
Fideicomiso Financiero “Crescere VIII” por U$S 40.710.907
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 40.710.907 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VIII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XXXVIII por un valor nominal de $ 500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVIII (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.
Constitución y autorización para funcionar de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria
Asesores legales en la constitución y autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria, y la creación de sus primeros fondos comunes de inversión abiertos “Champaquí Ahorro Pesos”, “Champaquí Ahorro Dólares”, “Champaquí Ahorro Mixto”, “Champaquí Liquidez” y “Champaquí Estratégico”.
KfW IPEX-Bank otorga un financiamiento para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV
KfW IPEX-Bank otorga a Genneia Vientos Sudamericanos S.A. y Genneia Vientos Patagónicos S.A., dos vehículos societarios con fines específicos de Genneia S.A., un financiamiento en portfolio por la suma de U$S 131.550.636 para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV, ambos proyectos correspondientes al Programa RenovAr, que serán construidos en la provincia de Chubut, con un total de 140,88 MW de capacidad instalada conjunta.