Asesoramiento en la creación del primer REIT de la Argentina
Asesoramos a Ciclo Nova Asset Management S.A. en la emisión del primer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario "REIT Ciclo Nova", el primer Real Estate Investment Trust (REIT) de la Argentina, por un valor nominal de $ 66.327.251.000 (aproximadamente US$ 45.000.000). La colocación captó US$ 45 millones distribuidos entre 3.452 órdenes y las cuotapartes del Fondo cotizan en BYMA bajo el ticker "REIT", marcando un hito histórico que vincula al mercado inmobiliario con el mercado de capitales y permite a inversores minoristas acceder, con suscripciones desde $1.000, a inversiones inmobiliarias tradicionalmente reservadas a grandes tickets.
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Caja Mutual II” por $3.630.998.873
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 3.630.998.873 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Caja Mutual II”, San Cristóbal Caja Mutual entre Asociados de San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. y San Cristobal Servicios Financieros S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “Grupo GEP Colservice I” por $16.050.426.390
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 16.050.426.390 por parte del Fideicomiso Financiero “Grupo GEP Colservice I”. Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados actuó como fiduciante, agente de cobro, administrador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Eco Valores S.A. actuó como organizador, Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A. y Eco Valores S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Caja Mutual I” por $3.545.479.639
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 3.545.479.639 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Caja Mutual I”. San Cristóbal Caja Mutual entre Asociados de San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. y San Cristobal Servicios Financieros S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS VI” por $11.000.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina, de valores fiduciarios por $11.000.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS VI”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actuó como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Banco Comafi S.A. y Adacap Securities Argentina S.A. como colocadores.
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc y emisión de Cuotapartes por V/N $7.527.023.123
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública de cuotapartes clase única por V/N $7.527.023.123 (las “Cuotapartes”) del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc (el “Fondo”). Las Cuotapartes se emitieron el 15 de abril de 2025.
El Fondo tiene por objeto el desarrollo inmobiliario de la totalidad de las unidades funcionales y complementarias ubicadas en uno de los macrolotes que conforman el emprendimiento urbanístico denominado “Puerto Nizuc”, Provincia de Buenos Aires.
IEB S.A. actuó como gerente y organizador de la emisión; Banco de Valores S.A., como depositaria, agente colocador y organizador de la colocación y de la emisión; Invertir en Bolsa S.A., como agente colocador y Nueva Marinas de Hudson Inversora S.A., como desarrollador.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS V” por $11.500.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $11.500.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS V”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actuó como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; y Banco Comafi S.A., Adacap Securities Argentina S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores.
Fideicomiso Financiero “Total Assets III” por $10.000.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 10.000.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets III”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador y agente de liquidación, y Macro Securities S.A.U., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A. y Nación Bursátil S.A. actuaron como co-colocadores.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS IV” por $9.500.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $9.500.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS IV”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador; y Banco Comafi S.A., Adacap Securities Argentina S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores.
Asesoramos a River Plate en el Fideicomiso Financiero “Club River Plate” por UVAs 16.607.294, siendo el primer club de fútbol que accede al mercado de capitales a través de un Fideicomiso Financiero
El equipo conformado por nuestros socios Francisco Molina Portela y Federico Miguel Salim y nuestro asociado Ramiro Catena asesoró al Club Atlético River Plate en la colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por UVAs 16.607.294 bajo el Fideicomiso Financiero “Club River Plate”.
Se trata de un hito en la historia del fútbol Argentino y del mercado de capitales, ya que es el primer club de fútbol que accede al financiamiento a través de un fideicomiso financiero. Este instrumento financiero que marca el debut del club en el mercado de capitales lo consolida como pionero en el desarrollo de nuevas formas de financiamiento en el mundo del deporte.
Los activos fideicomitidos consisten créditos a cobrar por el naming del estadio y cuotas a cobrar por las afiliaciones al Programa “Somos River”, como activos principales, y los derechos de cobro por la comercialización de plateas del estadio MÂS MONUMENTAL, como activos secundarios.
Los fondos recaudados a través de la emisión de los valores fiduciarios serán utilizados por el Club Atlético River Plate para continuar financiando diversos proyectos de infraestructura dentro del club, incluyendo mejoras en el estadio MÂS MONUMENTAL.
Club Atlético River Plate Asociación Civil actuó como Fiduciante; Banco de Valores S.A. actuó como Fiduciario, Organizador y Agente Colocador; PP Inversiones S.A. actuó como Organizador y Agente Colocador; y Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires actuaron como Agentes Colocadores.