Nuestros equipos de Banking, Infraestructura y Corporate asesoraron a Club Atlético River Plate Asociación Civil (CARP), en su carácter de prestatario, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por un valor total de USD 100.000.000.
La estructura del préstamo comprende: (i) un préstamo de IDB Invest por hasta US$50 millones; y (ii) un préstamo de CAF por hasta US$50 millones. El esquema de cofinanciamiento entre CAF y BID Invest refleja la apuesta de ambos organismos por movilizar recursos de manera conjunta para potenciar la infraestructura de la región.
Respecto de IDB Invest, los fondos del préstamo se destinarán: (i) a la refinanciación de financiamiento puente utilizado para la construcción del nuevo edificio escolar y de Casa River (la residencia juvenil y centro de desarrollo), así como (ii) a financiar la construcción de mejoras en el estadio, incluyendo, entre otras, la extensión de la vida útil de la instalación, la mejora de la acústica, el aumento de la capacidad a 100.000 espectadores y la instalación de un techo parcial para mejorar la experiencia de asistencia.
Por el lado de CAF, los recursos se orientan principalmente al componente de la cubierta del estadio. Al actuar como aislante térmico, el techo reducirá la radiación solar directa sobre las instalaciones y, con ello, la demanda energética del sistema de climatización, mejorando la eficiencia energética del recinto y disminuyendo su consumo.
Con más de 350.000 socios, CARP es uno de los clubes deportivos con mayor cantidad de miembros a nivel mundial, siendo ampliamente reconocido por su departamento de fútbol profesional. El Club permite la práctica de 20 deportes federados, organiza actividades recreativas para la comunidad y gestiona su propia escuela con más de 1.700 estudiantes por año, que abarca desde la primera infancia hasta la educación superior, combinando excelencia académica y formación deportiva.
El préstamo se encuentra respaldado por una estructura de garantías compleja, que comprende la cesión fiduciaria de diversos flujos y derechos de cobro del Club.
En el marco de la operación, nuestro equipo de Infraestructura asesoró a CARP en los principales acuerdos vinculados a la ejecución del proyecto. Dicho asesoramiento comprendió el proceso licitatorio llevado adelante por el Club para la selección del contratista, incluyendo la preparación y revisión de los pliegos de bases y condiciones conforme a los cuales compitieron reconocidas empresas constructoras locales e internacionales, así como el posterior contrato de construcción bajo la modalidad EPC (engineering, procurement and construction) celebrado con Grupo ENG S.A., adjudicataria de la obra, para la ejecución de la ampliación y el techado del estadio. Asimismo, el equipo asesoró a CARP en el contrato de monitoreo técnico de las obras celebrado con SBP (Schlaich Bergermann Partner), firma de ingeniería alemana especializada en el diseño y supervisión de estructuras de gran escala, incluyendo cubiertas de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium y el Santiago Bernabéu.