Asesoramos a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Hong Kong Branch, en la estructuración y otorgamiento de un financiamiento a POSCO Argentina S.A.U. por un monto total de hasta US$110 millones.
La operación se estructuró en dos préstamos. El primero consiste en un financiamiento a POSCO Argentina S.A.U. por hasta US$90 millones, integrado por un tramo financiero de hasta US$80 millones y un tramo comercial de hasta US$10 millones. El segundo consiste en un préstamo de un único tramo comercial por hasta US$20 millones otorgada a POSCO Argentina S.A.U. – Sucursal Dedicada, constituida en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley N° 27.742.
El tramo financiero otorgado a POSCO Argentina S.A.U. tiene como destino el financiamiento de capital de trabajo y de actividades vinculadas al Proyecto Sal de Oro. Por su parte, los tramos comerciales contemplan el pago de obligaciones comerciales vinculadas con la adquisición de bienes y servicios, incluyendo pagos directos del prestamista a proveedores en el exterior.
El préstamo otorgado a POSCO Argentina S.A.U. – Sucursal Dedicada tiene como finalidad financiar la Fase 2 del Proyecto Sal de Oro, un proyecto de litio ubicado en la provincia de Salta. La Sucursal Dedicada fue constituida bajo el marco del RIGI con el propósito de desarrollar e invertir en dicho proyecto.
La operación involucró una estructura financiera y comercial compleja, con documentación bajo ley extranjera y argentina, y un análisis específico de cuestiones corporativas, regulatorias y cambiarias vinculadas con el financiamiento de proyectos de inversión bajo el régimen RIGI.