Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Global Valores S.A., Bull Market S.A., One618 Financial Services S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Becerra Bursátil S.A., en su carácter de colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda Pública Garantizados 2025 Serie II (“Títulos de Deuda 2025”), en el marco del Programa de Emisión “Títulos de Deuda 2025”, que se encuentran garantizados mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.
Los Títulos de Deuda 2025 se emitieron el 13 de noviembre de 2025 por un valor nominal de $ 70.000.000.000, a una tasa variable equivalente a TAMAR Privada más un margen de 5,50% nominal anual con vencimiento el 13 de febrero de 2027.