Emisión de Títulos de Deuda Clase VII por un valor nominal de ARS 60.797.817.351 y Clase VIII por un valor nominal de US$ 33.593.271 del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Asesores legales de Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Puente Hnos S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Provincia Bursátil S.A. y Cocos Capital S.A., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de títulos de deuda clase VII por un valor nominal de ARS 60.797.817.351, denominados y pagaderos en pesos, a una tasa de interés anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,25%, con vencimiento el 16 de septiembre de 2027 (los "Títulos de Deuda Clase VII"), y de títulos de deuda clase VIII por un valor nominal de US$ 33.593.271, denominados y pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina, a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75%, con vencimiento el 16 de septiembre de 2028 (los "Títulos de Deuda Clase VIII" y, conjuntamente con los Títulos de Deuda Clase VII, los "Títulos de Deuda"). Los Títulos de Deuda fueron emitidos el 16 de septiembre de 2026 en el marco del Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por hasta un valor nominal máximo en circulación de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie LIII por un valor nominal total de $50.000.000.000
Asesores legales de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (la “Municipalidad”) en su carácter de emisora de las Letras del Tesoro Serie LIII (las “Letras del Tesoro”) por un valor nominal de $50.000.000.000 (Pesos cincuenta mil millones), a una tasa de interés anual variable equivalente a la Tasa Tamar para Bancos Privados más un margen del 6,90%.
Las Letras del Tesoro fueron emitidas en el marco del Programa de Letras del Tesoro de 2026 de la Municipalidad el 10 de septiembre de 2026, con vencimiento el 3 de septiembre de 2027, y se encuentran garantizadas por la recaudación de la Municipalidad proveniente de la contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, correspondiente a la categoría Grandes Contribuyentes.
Emisión de ON Clase X y Clase XI de Crown Point Energía S.A. por un valor nominal conjunto de US$55.039.755
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., ST Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., PP Inversiones S.A. y Zofingen Securities S.A., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión de obligaciones negociables Clase X de Crown Point Energía S.A., por un valor nominal de US$8.264.901, garantizadas, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija de 8,50% nominal anual, y de obligaciones negociables Clase XI, por un valor nominal de US$46.774.854, denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas en pesos y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase VII, y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija de 9,50% nominal anual (conjuntamente, las "Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026 en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal máximo en circulación de US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida). Las Obligaciones Negociables Clase X vencerán el 3 de septiembre de 2029 y las Obligaciones Negociables Clase XI vencerán el 3 de marzo de 2029.
Asesoramos en la transferencia del negocio de banca minorista de Banco Industrial S.A. a Banco Patagonia S.A.
Asesoramos a Banco Industrial S.A. en la transferencia parcial de su negocio de banca minorista a Banco Patagonia S.A. La operación incluye sucursales y determinados activos y pasivos vinculados a dicha actividad.
Banco Industrial S.A. es un banco comercial argentino que ofrece servicios de banca corporativa, banca minorista y banca de inversión a empresas e individuos en toda la Argentina.
Banco Patagonia S.A. es uno de los principales bancos comerciales de la Argentina, con una fuerte presencia en banca minorista y corporativa a nivel nacional.
El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes y a la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables.
Primera emisión de Obligaciones Negociables de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.
Asesores legales de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U. (EPEC) en la emisión de sus obligaciones negociables clase I, por un valor nominal de US$ 21.316.695, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a ser integradas en efectivo, en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija de 5,00% nominal anual, con vencimiento el 28 de febrero de 2028 y de sus Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de UVA 13.458.500, denominadas en UVAs y pagaderas en Pesos Argentinos, a ser integradas en efectivo, en Pesos Argentinos, a una tasa de interés fija de 6,75% nominal anual, con vencimiento el 28 de agosto de 2028. Ambas clases constituyen la primera emisión de la Sociedad en el mercado de capitales y fueron emitidas en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N US$ 300.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor)
Banco de la Provinica de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente colocador, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U., S&C Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., One618 Financial Services S.A.U. y Global Valores S.A., actuaron como agentes colocadores.
Asesoramos en el préstamo al Club Atlético River Plate por USD 100.000.000 para la ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental
Nuestros equipos de Banking, Infraestructura y Corporate asesoraron a Club Atlético River Plate Asociación Civil (CARP), en su carácter de prestatario, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por un valor total de USD 100.000.000.
La estructura del préstamo comprende: (i) un préstamo de IDB Invest por hasta US$50 millones; y (ii) un préstamo de CAF por hasta US$50 millones. El esquema de cofinanciamiento entre CAF y BID Invest refleja la apuesta de ambos organismos por movilizar recursos de manera conjunta para potenciar la infraestructura de la región.
Respecto de IDB Invest, los fondos del préstamo se destinarán: (i) a la refinanciación de financiamiento puente utilizado para la construcción del nuevo edificio escolar y de Casa River (la residencia juvenil y centro de desarrollo), así como (ii) a financiar la construcción de mejoras en el estadio, incluyendo, entre otras, la extensión de la vida útil de la instalación, la mejora de la acústica, el aumento de la capacidad a 100.000 espectadores y la instalación de un techo parcial para mejorar la experiencia de asistencia.
Por el lado de CAF, los recursos se orientan principalmente al componente de la cubierta del estadio. Al actuar como aislante térmico, el techo reducirá la radiación solar directa sobre las instalaciones y, con ello, la demanda energética del sistema de climatización, mejorando la eficiencia energética del recinto y disminuyendo su consumo.
Con más de 350.000 socios, CARP es uno de los clubes deportivos con mayor cantidad de miembros a nivel mundial, siendo ampliamente reconocido por su departamento de fútbol profesional. El Club permite la práctica de 20 deportes federados, organiza actividades recreativas para la comunidad y gestiona su propia escuela con más de 1.700 estudiantes por año, que abarca desde la primera infancia hasta la educación superior, combinando excelencia académica y formación deportiva.
El préstamo se encuentra respaldado por una estructura de garantías compleja, que comprende la cesión fiduciaria de diversos flujos y derechos de cobro del Club.
En el marco de la operación, nuestro equipo de Infraestructura asesoró a CARP en los principales acuerdos vinculados a la ejecución del proyecto. Dicho asesoramiento comprendió el proceso licitatorio llevado adelante por el Club para la selección del contratista, incluyendo la preparación y revisión de los pliegos de bases y condiciones conforme a los cuales compitieron reconocidas empresas constructoras locales e internacionales, así como el posterior contrato de construcción bajo la modalidad EPC (engineering, procurement and construction) celebrado con Grupo ENG S.A., adjudicataria de la obra, para la ejecución de la ampliación y el techado del estadio. Asimismo, el equipo asesoró a CARP en el contrato de monitoreo técnico de las obras celebrado con SBP (Schlaich Bergermann Partner), firma de ingeniería alemana especializada en el diseño y supervisión de estructuras de gran escala, incluyendo cubiertas de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium y el Santiago Bernabéu.
Emisión de ON Clase 20 de Banco CMF S.A. por un valor nominal de US$ 22.029.901
Asesores legales de Banco CMF S.A., en su carácter de emisor y agente colocador, en la emisión de obligaciones negociables clase 20 por un valor nominal de US$22.029.901, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a ser integradas en efectivo, en Dólares Estadounidenses en el país, y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 19, a una tasa de interés fija de 4,00% nominal anual (las "Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de agosto de 2026 en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal máximo en circulación de US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida) y vencerán el 24 de agosto de 2027.
ON Clases III, IV y V de Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Asesores legales de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de las obligaciones negociables clase III, por un valor nominal de $ 11.000.000.000, denominadas y pagaderas en pesos, a ser integradas en pesos y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase I, a tasa TAMAR más un margen del 2,5%, con vencimiento el 10 de agosto de 2027; emitió sus obligaciones negociables clase IV, por un valor nominal de US$ 20.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a ser integradas en dólares estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase II, a una tasa de interés fija de 5,95% nominal anual, con vencimiento el 10 de agosto de 2029; y emitió sus obligaciones negociables clase V, por un valor nominal de UVA 34.387.337, denominadas en UVA, pagaderas en pesos al valor UVA aplicable, a ser integradas en pesos al valor UVA inicial y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase I, a una tasa de interés de 6,75% nominal anual, con vencimiento el 10 de agosto de 2028 (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como emisor, organizador, agente de liquidación y Colocador Principal, y Becerra Bursatil S.A., SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertir Online S.A.U., Allaria S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Facimex Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de IEB Construcciones S.A.
Asesores legales de IEB Construcciones S.A. y de los Agentes Colocadores en la emisión de las obligaciones negociables simples clase I por un valor nominal total de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones), denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a tasa de interés fija nominal anual del 6,5%, con vencimiento el 10 de agosto de 2027.
Invertir en Bolsa S.A. actuó como Organizador y Colocador, mientras que PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., SBS Trading S.A., Win Securities S.A., S&C Inversiones S.A., Argentina Valores S.A. e INVIU S.A.U. actuaron como Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.
Préstamo a la ciudad de Córdoba por US$120 millones
Asesoramos a la Ciudad de Córdoba, como prestataria, y a la Provincia de Córdoba, como garante, en un financiamiento por US$120 millones otorgado por prestamistas privados. La operación fue estructurada por Deutsche Bank AG, con TMF Group New York LLC como agente administrativo.