Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por AR$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de AR$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo sindicado por $ 835 millones otorgado a la Provincia de Santa Cruz
Asesores Legales de Banco de Santa Cruz S.A., en su carácter de organizador y prestamista, Banco de San Juan S.A., en su carácter de agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Santa Cruz por un importe de $ 835.000.000.
Préstamo sindicado por $ 1.000 millones otorgado a la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en carácter de organizador, agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Entre Ríos por un importe de $ 1.000.000.000.
Emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.779.535.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de $ 1.779.535.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de $ 410.433.333 en el marco del Programa Global de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y la emisora actuaron como agentes colocadores en la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción. Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario de la garantía.
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 302.329.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 136.154.500, Clase II por $ 160.000.000 y Clase III por $6.175.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 829.221.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 465.445.000, Clase II por $ 309.367.000 y Clase III por $ 54.409.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 442.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 298.186.500 y Clase II por $ 143.813.500 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)