Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII” por $ 148.100.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 148.100.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero. (2014)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV” por $ 49 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 49.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2014)
Fideicomisos Financieros “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” por $ 39 millones y $ 80 millones, respectivamente
Asesores legales de la transacción y del fiduciario TMF Trust Company (Argentina) S.A en la constitución de los fideicomisos “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” para la emisión de valores fiduciarios por hasta $ 39 millones y $ 80 millones respectivamente, destinados a financiar la construcción de un Centro Concentrador Logístico que funcionará en la Ciudad de Buenos Aires. (2014)
Enmienda y Renovación de Préstamo Bancario Sindicado de $ 144,5 millones
Asesores Legales del Deudor
Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A. en la enmienda y renovación de un préstamo bancario sindicado de $ 144.500.000. Actuaron como Organizadores del financiamiento sindicado Industrial and Commercial Bank of China S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20” por $ 72 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 72.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II” por $ 51 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 51.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como co-organizador, co-estructurador y co-colocador. (2014)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie III” por $ 50 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 50.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie III”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2014)
Adquisición de un frigorífico
Asesores Legales de los Compradores en la adquisición del control total de una compañía dedicada a la prestación de servicios de almacenamientoen frío y re-negociación del esquema de negocios vigente con el Vendedor. (2013)
Grupo inversor argentino adquiere participación mayoritaria en compañía de créditos prendarios
Asesores Legales de los Compradores en la adquisición de una participación mayoritaria en una compañía dedicada al otorgamiento de créditos con garantía prendaria del automotor y en la negociación del esquema de garantías y opciones sobre acciones y el acuerdo de accionistas suscriptos con los Vendedores. (2013)