Importantes novedades en materia de tramitación de sumarios penales cambiarios
El Directorio del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) introdujo novedades importantes en la tramitación de sumarios cambiarios. En tal sentido, se instruyó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (“SEFyC”) para que aplique el criterio jurídico de “retroactividad de la ley penal más benigna”, fundándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos “Cristalux” y “Docuprint”), conforme los cuales las normas posteriores más benignas se aplican a las conductas antes consideradas en infracción por el régimen penal cambiario.
El BCRA estimó que de esta forma liberará de procesos sumariales a unas 60.000 personas, que dejarán de ser acusadas por operaciones que dejaron de estar prohibidas, incluyendo infracciones menores que, desde el punto de vista jurídico, encuadraban en la situación de “bagatela”.
Así cesarán las actuaciones iniciadas por infracciones a restricciones cambiarias que ya no están vigentes, entre las cuales cabe mencionar (entre otras) la compra de moneda extranjera para turismo sin demostrar el viaje, extracción de dólares de cajeros del exterior por encima de lo antes permitido, exceso en los límites del envío de remesas por ayuda familiar, etc.
Es dable esperar que esta decisión permita a la SEFyC focalizar sus recursos y esfuerzos en la investigación de infracciones cambiarias verdaderamente graves, acelerando así los tiempos procesales de estas investigaciones.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I” por $ 89.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 89.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I”, en el cual Crédito Directo S.A. actúa como fiduciante y administrador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actúa como organizador, agente de cobro y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.
Préstamo sindicado por $ 59 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Meridian S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de $ 59.000.000. (2016)
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 302.329.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 136.154.500, Clase II por $ 160.000.000 y Clase III por $6.175.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 829.221.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 465.445.000, Clase II por $ 309.367.000 y Clase III por $ 54.409.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 442.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 298.186.500 y Clase II por $ 143.813.500 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut por U$S 50.000.000
Asesores legales del Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut emitidos bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Chubut por hasta V/N $ 1.200.000.000. Puente Corredor de Bolsa S.A. intervino como Colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL” por $ 108.400.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 108.400.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.